В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвинив автора в антисоветской деятельности. Это приводит к исключению из Союза литераторов, что равносильно творческой и социальной смерти. В этот тяжелый период, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, он встречает Маргариту – женщину, чья жизнь также наполнена глубоким несчастьем. Она замужем, но брак не приносит ей ничего, кроме разочарования и одиночества. Эта встреча становится для обоих лучом света в кромешной тьме, началом чего-то нового и неизведанного.
Вдохновленный этой встречей и собственными переживаниями, драматург начинает работу над новым произведением. В центре сюжета – люди из его ближайшего окружения, чьи образы и судьбы ложатся в основу повествования. Особое место в романе занимает мистический персонаж Воланд, чей прообраз автор находит в знакомом иностранце. Этот загадочный герой становится своеобразным катализатором событий, раскрывающих истинную сущность других персонажей. Через призму вымышленного сюжета драматург не только отражает реальность, но и пытается осмыслить собственное положение, найти ответы на мучительные вопросы о творчестве, свободе и предназначении художника в непростую эпоху.