В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, порожденные древними силами. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря защите королевы, чья власть зиждется на хрупком балансе между выживанием и угрозой извне. Именно оттуда, по личному и тайному поручению правительницы, отправляется в путь ведьма Серая Элис. Ее миссия – достичь Потерянных земель, опасных территорий, где царит хаос, а законы реальности искажены наследием павшей эпохи. Время становится ключевым фактором: до наступления полнолуния Элис должна отыскать загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей. Способность эта несет в себе как угрозу, так и надежду, и тот, кто овладеет ею, сможет изменить ход истории в этом погруженном во мрак мире.
Путешествие Элис осложняется не только природными опасностями Потерянных земель, но и необходимостью сотрудничать с проводником Бойсом, чьи мотивы и прошлое окутаны тайной. Их путь пролегает через руины древних городов, леса, где шепчутся тени, и пустоши, кишащие порождениями тьмы. Каждый шаг сопровождается риском: чудовища, пробудившиеся вместе с магией, подстерегают путников, а безжалостная армия крестоносцев, преследующая их по пятам, готова на все, чтобы источник силы не попал в чужие руки. Крестоносцы, фанатично верящие в свое предназначение, видят в магии и ее носителях угрозу, которую необходимо уничтожить. По мере приближения к цели Элис и Бойсу приходится не только сражаться с внешними врагами, но и противостоять внутренним демонам, ведь силы, скрывающиеся в Потерянных землях, испытывают их верность, страхи и желания. Сюжет разворачивается как гонка со временем, где цена неудачи – не только их жизни, но и судьба всего, что осталось от человечества.